卡拉格，半人半山獅，是一個(gè)在落基山脈荒野長大的變形者。然而，他渴望了解自己人類的一面，這股好奇心驅(qū)使他離開了他的山獅家族。在與人類寄養(yǎng)家庭生活期間，他隱藏了自己“木行者”的身份。他逐漸意識到自己無法在人類社會中找到自己的位置。直到一所秘密的木行者寄宿學(xué)校發(fā)現(xiàn)了他，他才感到如魚得水。在克利爾沃特高中，他找到了朋友——一只厚臉皮的松鼠霍莉和一頭害羞的野牛布蘭登。而朋友正是卡拉格所需要的——因?yàn)椤澳拘姓摺钡氖澜绯錆M了秘密和危險(xiǎn)。當(dāng)卡拉格發(fā)現(xiàn)他的導(dǎo)師——百萬富翁安德魯·米林——正在策劃一個(gè)報(bào)復(fù)人類的秘密陰謀時(shí)，他必須選擇立場。